وارين بافيت يجني 40 مليار دولار من حصة آبل العملاقة منذ قاع مارس

ربما كان الانتقال من خارج العلامة التجارية للتراكم في أسهم Apple هو أعظم تداول لـ Warren Buffett على الإطلاق.

وحصة Apple من Berkshire Hathaway – التي تمثل الآن 40٪ من محفظة أسهمها – تصل إلى 40 مليار دولار منذ قاع السوق في مارس. لعب الاستثمار في عملاق التكنولوجيا دورًا حاسمًا في مساعدة التكتل في مواجهة أزمة الفيروس التاجي حيث تلقت ركائز أخرى من أعمالها ، بما في ذلك التأمين والطاقة ، ضربة كبيرة.

يبدو أن الاستثمار في مثل هذا المنشور يتحدى مبادئ بافيت لاستثمار القيمة المعروفة. اشترت بيركشاير أول 10 مليون سهم لشركة آبل في مايو 2016 من خلال أحد مساعدي بافيت. في غضون أربع سنوات ، تخلصت “Oracle of Omaha” من نفوره المعتاد من التكنولوجيا وزاد من رهانه على 245 مليون سهم ، بقيمة الآن أكثر من 95 مليار دولار ، ليصبح ثاني أكبر مساهم في شركة Apple ، بعد Vanguard فقط.

وقالت كاثي سيفرت ، محللة بيركشاير في CFRA للأبحاث ، لشبكة CNBC: “لو تمسك ببنادقه واشترى فقط الأسهم ذات القيمة ، لما كانت تلك المحفظة ستفعل ذلك أيضًا”. “في نهاية المطاف ، سيشيد المساهمون بهذه الخطوة.”

ارتفعت حصص آبل بأكثر من 10٪ في الشهر الماضي وحده ، وبذلك وصلت مكاسبها لعام 2020 إلى أكثر من 32٪. حصل السهم على دفعة أخرى يوم الأربعاء حيث فاز بقضية محكمة تاريخية ضد المفوضية الأوروبية بشأن نزاع يتعلق بنحو 15 مليار دولار من الضرائب الأيرلندية.

خارج محفظة الأسهم في بيرشاير ، تمتلك الشركة مجموعة من الأعمال من شركة السكك الحديدية العملاقة BNSF إلى شركة التأمين Geico إلى Dairy Queen ، الأقل حصانة من الوباء ، على أقل تقدير.

وقال سيفيرت في اشارة الى شركة التأمين في بيركشاير “انه يدير بعض مخاطر اعادة التأمين الكبيرة حقا والطويلة حقا.” “هناك بعض الادعاءات الخطيرة التي يتعين دفعها وكان بحاجة للحفاظ على مسحوق جاف لذلك.”

اكتسبت أسهم Berkshire Class A أكثر من 6 ٪ هذا الشهر إلى 285،520 دولارًا للواحدة اعتبارًا من الأربعاء ، قلصت خسائرها في 2020 إلى حوالي 15 ٪. انخفض السهم ما يقرب من 20 ٪ في الربع الأول.

تركزت محفظة بيركشاير في الأوراق المالية والمسرحيات الاستهلاكية قبل أن تغمس التكتل أصابعها في التكنولوجيا. وبالتالي ، فقد بافيت مسيرة Big Tech الضخمة التي قادت السوق الصاعدة الأخيرة.

الآن ، يطلق المستثمر الملياردير على شركة Apple Berkshire “ثالث أكبر شركة” ، بعد مصالح التأمين والسكك الحديدية. قال بافيت سابقا iPhone هو منتج “لزج”، والحفاظ على الناس في النظام البيئي للشركة.

قال بافيت في مقابلة مع قناة سي إن بي سي في فبراير: “ربما تكون أفضل عمل أعرفه في العالم”. “أنا لا أفكر في آبل كسهم. بل أفكر فيه على أنه عملنا الثالث.”

كما امتلكت بيركشاير 533،300 سهمًا من أمازون حتى نهاية الربع الأول ، تبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 مليار دولار. رهان أحد نواب بافيت – تود كومز أو تيد ويشلر – على عملاق التجارة الإلكترونية في عام 2019.

أثار بافيت الحواجب قبل بضعة أشهر عندما كشف أنه ألقى استثماراته بالكامل في شركة الطيران ، والتي تبلغ قيمتها شمالًا 4 مليارات دولار ، بسبب التغيير الأساسي في الصناعة بسبب فيروس كورونا.

كانت هذه خطوة نادرة بالنسبة للمستثمر الذي اشترى وعقد والذي تلقى انتقادات بسبب تكبده خسارة كبيرة لهذه التجارة. خرجت بيركشاير من حصتها في شركة الطيران قبل الانتعاش الهائل للأسهم مع إعادة فتح الاقتصاد جزئيًا. وحشدت الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية الأمريكية أكثر من 20٪ في الشهر الماضي وحده ، بينما قفزت خطوط دلتا الجوية بأكثر من 10٪ في يونيو.

ومع ذلك ، فقد توقفت العودة مؤخرًا ولا تزال الأسهم بعيدة عن أعلى مستوياتها القديمة ، وفي بعض الحالات بأكثر من النصف. لذا يمكن أن يكون بافيت محقًا بشأن شركات الطيران كاستثمارات.

وفي الواقع ، تتضاءل الخسارة من تجارة الطيران مقارنة بعائد Berkshire الضخم من Apple حتى الآن.

“إن التحدي الذي يواجه بوفيت هو – هل نحن في حلقة من النشوة المالية وهل ستنجر آبل؟” قال بيل سميد ، كبير مسؤولي الاستثمار في سميد كابيتال مانجمنت ومساهم في بيركشاير.

أصدر الكثيرون في وول ستريت تحذيرات قاسية على شركات التكنولوجيا العملاقة ، قارنا تقييماتهم العالية والارتفاع الأخير بالحلقة قبل انفجار فقاعة التكنولوجيا في عام 2001. وقد تجنب بافيت تراكم دوت كوم في أواخر التسعينيات وكان انتقد في ذلك الوقت لعدم الانضمام إلى جنون الشراء.

تعد Apple من بين ما يسمى كتلة FAANG التي دفعت مؤشر ناسداك المركب إلى رقم قياسي جديد ، مما يمثل أول مؤشر للأسهم الأمريكية للقضاء على خسائر الفيروسات التاجية. يتم تداول أسهم شركة آبل بنحو 30 مرة أرباحاً آجلة.

قال سمايد: “أبل ليست الجزء الأكثر فظاعة من هذا ، ولكن سواء أحببتم ذلك أم لا ، فقد تم تحريفها في اللعبة”. يعتقد أنه من غير المرجح أن يبيع بافيت حصته في Apple في أي وقت قريب.

وقال سميد: “إنه حامل لفترة طويلة ولا يحب دفع الضريبة على المكسب”.

الاشتراك في CNBC PRO للحصول على رؤى وتحليلات حصرية ، وبرامج حية في يوم العمل من جميع أنحاء العالم.